Emprendedor Trader

Hoy en día, en pleno siglo XXI cualquiera puede abrir una cuenta de Trading en apenas unos minutos.

El proceso es muy sencillo y similar en la mayoría de casos: ves un anuncio en Facebook o Google mostrándote lo fácil que es ganar dinero en los mercados «desde tu casa o desde la playa», rellenas un formulario express y a los pocos minutos / horas tienes un amable señor llamándote día y noche al teléfono para que te abras la cuenta YA.

Si te convencen y pasas por el aro, con un par de clicks ya estás en la pasarela de pago ingresando tus primeros 3.000€ en la cuenta.

Ya eres Trader: Qué emocionante, ¿Verdad?

Reconozco que es una industria que trabaja bastante bien: te hacen creer en cuestión de segundos que puedes dejar tu trabajo y cambiar de vida sin esfuerzo.

Imagínate por unos segundos que en un banner de Internet leyeras: ¡dile adiós a tu jefe y juega al casino online todos los días, te garantizo que podrás duplicar tu sueldo actual desde la playa en tres semanas!

Estoy seguro que no te lo creerías y sentirías bastante rechazo a lo que acabas de ver. De hecho lo que estarías pensando es: «a ver a quién se la cuelan porque a mi no»

Pero claro, ser «Trader» es cool. No estás yendo al casino a apostar mientras la señora de al lado te mira con cara de «pobrecito desgraciado», sino que desde tu casa estás «invirtiendo en los mercados financieros»

Mucho cuidado, se habla muy poco de la ludopatía que genera el Trading, pero es un problema que afecta a miles de personas, el cual trataré más a fondo en otro post.

Todos hemos caído en los mismos errores y no te estoy diciendo que no lo intentes, ni mucho menos. Lo que te digo es que debes desconfiar de cantos de sirena y tener bien claro qué requisitos indispensables necesitas para alcanzar lo que más deseas: vivir del Trading.

Puedes conseguirlo siguiendo el camino adecuado: desconfía de las rentabilidades imposibles

El propósito de esta academia de Trading es hacerte crecer como trader y enseñarte lo que funciona y lo que no, para que no te sigas dando cabezazos contra la pared.

Necesitarás, por tanto, dos elementos fundamentales: tu interés por aprender y los conocimientos que te voy a facilitar.

La parte teórica del curso de trading es la primera oportunidad que tienes para recibir un sistema de trading ganador. Pero el buen trader solo se acabará formando mediante la experiencia, por lo que es vital una sala de trading como la que ofrezco: entenderás el día a día y la rutina de un Trader profesional haciendo seguimiento al minuto con posiciones abiertas mediante señales de Trading en directo.

Si realmente deseas mejorar y hacer tu propio camino en la bolsa éste es tu lugar, en vez de terminar en el cementerio de traders como más del 90% de minoristas que sucumben al mercado. Los tres pilares que debes controlar para asentar tu formación son los siguientes:

  1. La Estrategia de Trading
  2. La Gestión Monetaria
  3. El Control Emocional

En las siguientes líneas hago un recorrido por estos factores imprescindibles. Te invito a que me acompañes.

Pilar número #1: la estrategia de Trading.

La estrategia de Trading es el conjunto de reglas pre-establecidas que te indicarán cómo conseguir beneficios cuando te enfrentes al mercado de activos financieros.

El análisis previo, que vaticina cómo evolucionarán las cotizaciones, te ayudará a decidir cuándo se dan las circunstancias óptimas para entrar en el mercado, lo que se conoce técnicamente como setup.

Tan importante es saber entrar bien como saber cerrar la operación. Te aseguro que en muchas ocasiones es más complicado decidir un buen punto de salida que la apertura. 

Según tus características como Trader, y los mercados en los que vayas a trabajar (Forex, Índices o Materias Primas), así como tus conocimientos sobre ellos y disponibilidad para operar, deberás optar por una clase específica de análisis en tu sistema de trading.

Entre los distintos tipos te aconsejo destacan los siguientes. Presta atención:

– Sistema basado en Análisis Técnico: se basa en la detección de patrones identificables mediante el estudio del gráfico. Es clave el uso de osciladores, medias móviles, figuras chartistas, etc.

– Sistema basado en Análisis Fundamental: emplea modelos de inversión en valor. Los grandes inversores de largo plazo, como Warren Buffett, utilizan ese método. No obstante, ten en cuenta que no se ajusta bien al análisis del mercado Forex, ya que no resulta viable el cálculo del valor intrínseco de las divisas.

– Sistema basado en Análisis Macroeconómico: fundamentado en las políticas monetarias de los distintos países o regiones con misma moneda, como la Unión Europea.

– Sistema basado en Análisis Cuantitativo: se basa en el estudio histórico de datos en base estadística para tomar decisiones de Trading.

Todos los análisis cuentan con un componente sistemático que te permite ser metódico. La programación que realizarás te permite prever escenarios favorables y perjudiciales, y en base a ellos corregir tu posición en el mercado conforme el precio avance en su cotización.

Mi estrategia de Trading: una mezcla entre Análisis Cuantitativo y Técnico

Cada tipo de sistema tiene unas ventajas y características particulares. En mi caso particular la estrategia que te enseño en el Curso Intensivo de Trading está basada en entender los fundamentos del mercado y la psicología de masas. Primero entiende por qué los precios se mueven en una u otra dirección y estarás más cerca de ganar.

Después obtenemos un estudio estadístico de los movimientos más probables de los precios apoyándolo con el análisis del gráfico en zonas de alta probabilidad de acierto (Soportes y Resistencias). Es un sistema de reversión a la media que a grandes rangos funciona como te describo en el siguiente apartado:

  • Calculo el punto de entrada mediante un estudio histórico (promedio de desviación alcista y bajista de las últimas 22 sesiones), combinándolo con el Análisis Técnico (zonas de soporte y resistencia).

Imagínate que la desviación bajista diaria media del Dax es de 100 puntos. Pues bien, si el precio ayer cerró en 12.100 puntos y retrocede hasta los 12.000 puntos (100 puntos de caída intradiarios) y además se encuentra cerca de un soporte, no dudo ni un segudo en comprar buscando un retroceso.

  • El criterio para salir de mercado es similar: después de obtener la desviación media calculo los retrocesos probables que el precio debería hacer desde el punto de entrada. Echando un vistazo al gráfico confirmo en mayor o menor medida la zona de Profit establecida.

Lo que te acabo de contar es lo que a mí me funciona, la manera de trabajar que he aprendido de grandes traders durante años. Además es aplicable al intradía porque todas las sesiones hay oportunidades. Requiere implicación y actividad por parte del trader, no puedes esperar a que te regalen las operaciones.

Si tú te sientes cómodo con un análisis Macro entrando 4 veces en toda la década o eres un inversor de largo plazo que analiza las compañias mediante su valor intrínseco también me parece perfecto, puesto que ganas dinero con ello.

Sabiendo que la mayoría de traders sucumben al mercado en muy poco tiempo yo estoy aquí para enseñarte la estrategia que me proporciona el sueldo a final de mes después de haber probado decenas de sistemas y métodos de trading.

Pilar número #2: No sobrevivirás al mercado sin dominar la Gestión Monetaria

De la misma manera que el análisis del producto en el que vas a trabajar te permite anticipar cuándo tienes que introducir una orden, la gestión monetaria es la disciplina que garantiza tu supervivencia en el trading optimizando el volumen de cada operación.

Es fundamental pisar sobre seguro en el terreno de arenas movedizas que es el mercado, y por lo tanto debes tener muy claro con qué armas cuentas para sacar rentabilidad a tu capital. Para tener certeza de que estás operando de una manera sostenible debes tener en cuenta estos 5 apartados:

  1. El riesgo asumido. El primer paso es establecer qué porcentaje de tu capital arriesgarás en las operaciones, que no debería suponer más del 5% por trade. De este modo evitarás la quiebra y, además, conseguirás beneficios de una manera constante si mantienes tus parámetros de riesgo fijos.
  2. El activo en el que vayas a tradear. No es lo mismo utilizar el Dax que el #EURUSD, por ejemplo. Los márgenes requeridos para entrar, el tick value o la horquilla varían de uno a otro. Debes tener la información precisa para que el engranaje de tu trading sea fino y no descarrile.
  3. El capital de tu cuenta. Por lo general, cuanto más capital tengas mayor será el volumen que utilices. No es lo mismo tener una cuenta de un millón de euros y entrar con 0.50 lotes en el Dow Jones que si dispones de 300€. En el primer caso apenas notarás las variaciones del P&L, mientras que con menos de 500€ verás cómo tu equity cambia porcentualmente a pasos agigantados.
  4. La curva de beneficios. No vas a utilizar el mismo volumen después llevas una racha negativa al que llevas cuando has creado un buen colchón de beneficios previos. Tienes un post entero hablándote de este apartado con interesantes consejos para mejorar tu gestión del riesgo.
  5. Número de operaciones abiertas simultáneamente. En esta última variable debes preguntarte cuántos activos vas a tener en el radar para tu operativa diaria. ¿Sigues 5 pares de divisas o 15? Si vas a tener posición abierta en todos ellos, ¿cuánto volumen deberías utilizar? Mi recomendación es que no sigas más de 10 porque cometerás más errores y dispersarás la atención.

Sé que son muchos apartados a tener en cuenta pero si quieres empezar con buen pie debes tomarte en serio el Trading. No olvides que estás enfrentándote a las mentes más privilegiadas del mundo que van a por tu dinero, si ellos van con metralletas y tú con tirachinas estarás acabado.

La otra opción es utilizar un volumen distinto cada día, dependiendo de si hace lluvia o sale el sol, o si ese día te apetece arriesgar más dinero o menos. El problema es que siguiendo esas prácticas no tardarás mucho en acabar en el cementerio de traders.

Si estás un poco perdido y no sabes cuál es el volumen óptimo que debes utilizar cuando entras a mercado  en mi curso de Trading te facilito una calculadora de lotes para que siempre vayas sobre seguro y no tengas más quebraderos de cabeza. al decidir la cantidad idónea de volumen que utilizsa en cada operación.

El Stop Loss: la principal herramienta de gestión monetaria

Cada vez que entras a mercado lo haces porque esperas un beneficio futuro, pero la cruda realidad te pone en tu sitio muchas veces. En ocasiones debes reconocer que te has equivocado, tu análisis era erróneo, llega el momento de asumir pérdidas.

Entra en juego la orden Stop Loss, que limitará tu pérdida hasta donde tú decidas. Por el contrario, para cerrar operaciones con ganancias utilizarás las órdenes conocida como Take Profit.

Aquí podríamos entrar un un largo debate sobre el clásico «no puedes perder más de un 1% de tu capital en cada operación». Personalmente no estoy de acuerdo con esa afirmación puesto que tu stop loss debe ir acorde con la esperanza matemática de tu sistema y con el Profit que exiges a tus trades positivos.

En el caso de mi sistema claro que hay trades en los que pierdo más del 1% del capital, pero queda compensado sobradamente ganando un 80% de las ocasiones (aproximadamente), con operaciones positivas de entre un 0.7-1% del principal

Si con una cuenta de 20.000€ ganas 4 veces 200€ (1% del capital) y pierdes en una ocasión 600€ (3% del capital), el resultado neto es de +200€. A pesar de haber perdido más de un 1% sigues en positivo, y eso es lo que verdaderamente importa, terminar con el bolsillo lleno.

Eso sí,  es fundamental conocer siempre cuál puede ser tu peor escenario de operativa global después de una mala racha, lo que técnicamente denominamos «DrawDown«. Esta será la medida a la que reduciremos el tamaño de la cuenta y  para superarlo deberás detener tu operativa y evaluar qué ha ocurrido para analizar lo que está fallando y establecer las medidas correctivas oportunas.

Por último nunca deberías superar una pérdida máxima para un solo trade, que irá en función del tamaño de tu cuenta y de los beneficios que hayas construido. Es lo que se conoce en el mundo del Propietary Trading como «Hard Stop», y será fundamental mantener la disciplina para que la esperanza matemática del sistema sea positiva.

Pilar número #3: La importancia de la psicología.

Por último, la psicología, entendida en estos casos como el control de las emociones, es de gran valor para encarar esta práctica en condiciones óptimas. Si bien el conocimiento y la experiencia son los requisitos básicos de todo trader, el autocontrol también va a resultar imprescindible para  llegar a buen puerto.

Ten en cuenta que todas las sensaciones que van a afectarte en tu vida normal son susceptibles de aparecer en las trades que realices. No se trata de ser frío como el hielo, sino de aprender a ponerlas bajo control. Tu predisposición general siempre ha de ser optimista, pero en ocasiones la cabeza te jugará una mala pasada.

Es fundamental que sepas retirar tu dinero cuando tu trayectoria es positiva. Debes saber cuándo parar en un mal día o incluso en uno bueno, ya que vas a cerrarlo con ganancias.

Si eres un trader intradía te doy un consejo: ten un máximo de cuatro operaciones al día, que es justamente lo que yo hago.

El mercado es un entorno netamente hostil, en el cual los profesionales están luchando constantemente por llevarse nuestro dinero, haciéndonos todo tipo de engaños y jugarretas. Cuanto menos tiempo pases delante de las pantallas, menos probabilidades tendrás de equivocarte, más cerca estarás de tu objetivo final.

Los errores que cometerás son parte del aprendizaje y debe ser tolerado y puesto en valor como un riesgo. De nada te servirá que hagas cambios bruscos en tu modo de operar después de haber fallado un par de Trades.

No seas una veleta que gira según sopla el viento: sé perseverante y constante con tu operativa, siempre y cuando tengas comprobado que tu sistema funciona. No se trata de darse cabezazos contra un muro, sino en picar un poco de piedra todos los días para derribarlo.

El exceso de confianza puede ser tan perjudicial como el miedo a perder. No debes obsesionarte con los resultados, entre otras razones porque siempre existirá algún factor que se te escape de las manos y que no puedas controlar. Debes de centrarte en hacer las cosas bien, seguir las reglas de tus sistema y mantener la gestión monetaria bajo control. Olvídate de todo lo demás, los resultados tarde o temprano llegarán.

Finalmente, te aconsejo que tradees sin estar presionado por asuntos ajenos, ya que eso mermaría tu capacidad de análisis. Si te ha ocurrido alguna desgracia personal y estás afectado emocionalmente desconecta del mercado, puedes hacer auténticas barbaridades y perder el control, terminando desquiciado.

Nunca ha sido tan fácil como hoy en día a pesar de que la mayoría fracasa en el intento

En definitiva, el trading es una actividad que puede ser muy rentable, pero debes encararla con garantías analíticas, gestión monetaria e inteligencia emocional.

Si ya eres consistente, con este artículo lo que he conseguido es reafirmarte en tus creencias. Estoy seguro de que, a grandes rasgos, tu forma de operar no se diferencia en mucho de la mía.

Los traders de éxito seguimos los mismos patrones: los que funcionan

Si, por el contrario, acabas de empezar o, a pesar de llevar varios años en el mundo del Trading no acabas de encontrar la fórmula del éxito, te animo a que vayamos de la mano y que entiendas cómo opera un Trader profesional día tras día.

El camino que nos espera juntos es apasionante: no te arrepentirás 😉

¡Un saludo y seguimos en los mercados!

Enrique Mazón

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